Geld & Recht
alle pijlers
Financieel adviseur omgeving Delft / Rijswijk
donderdag 27 augustus 2020 om 08:36
Voor (en op verzoek van) mijn bejaarde moeder zoek ik een betrouwbare financieel adviseur.
Specifiek iemand die:
- in Jip en Janneke taal rustig dingen uit kan leggen aan een 83-jarige
- zelf met goede suggesties komt op basis van haar situatie.
De jaarlijkse belastingaangifte doet iemand voor mn moeder, dat loopt prima, maar die persoon heeft geen kennis van het 'grotere plaatje', zaken zoals:
- als het huis verkocht wordt en zij zelf in een verzorgingshuis wil/moet, hoe dan het slimst met het geld om te gaan (ook in relatie tot erven).
- mogelijkheden als ' De Familiebank' constructie.
- mogelijkheden tot Fiscaal gunstig schenken
etc. etc.
Specifiek iemand die:
- in Jip en Janneke taal rustig dingen uit kan leggen aan een 83-jarige
- zelf met goede suggesties komt op basis van haar situatie.
De jaarlijkse belastingaangifte doet iemand voor mn moeder, dat loopt prima, maar die persoon heeft geen kennis van het 'grotere plaatje', zaken zoals:
- als het huis verkocht wordt en zij zelf in een verzorgingshuis wil/moet, hoe dan het slimst met het geld om te gaan (ook in relatie tot erven).
- mogelijkheden als ' De Familiebank' constructie.
- mogelijkheden tot Fiscaal gunstig schenken
etc. etc.
donderdag 27 augustus 2020 om 08:56
Lijkt me nogal risky om iemand via een forum te vragen... Kun je geen afspraak maken met een accountantskantoor in de buurt? Je vragen/onderwerpen vantevoren al mailen. Dan krijg je iniedergeval geen verouderd/verkeerd/partijdig advies. Kost wel iets maar dat zou ik voor zulke serieuze zaken er best voor over hebben. Het advies om met iemand van de bank te praten zou ik (nu nog) niet doen; zij bekijken het ook van hun kant. Spaargeld beleggen o.i.d. Succes!!
